Lernvideo 12 - Angebote erstellen

In diesem Video wird gezeigt, wie wir aus der Kundenmaske ein Angebot für den Kunden erstellen können.

1. Ruf dir den Kunden in der Ameise auf
2. im linken Menü wählst du "Angebote"
3. jetzt oben rechts auf "Neue Berechnung starten"
4. Nun die Sparte wählen, für die ein Angebot erstellt werden soll
5. hier sind, nun angaben zum Kunden zu tätigen
6. darauf folgt dann der Angebotsvergleich mit allen Gesellschaften, die zu den vorher getätigten Angaben ein Angebot bereitstellen.
7. Über Details Filter, können noch spezielle Angaben gemacht werden, die der Versicherungsschutz beinhalten soll.
8. Auf welche Punkte wir achten, findest du in den jeweiligen Beiträgen der Tarifbasics https://bit.ly/3oPMJMc

Wichtig wir sind zur Beratungsdokumentation verpflichtet, demzufolge klicken wir die Tarife, die wir dem Kunden anbieten zusammen (min.2 max.3)

1. haben wir die Angebote angehakt gehen wir auf Leistungsvergleich 
2. dann oben rechts auf PDF-Datei archivieren 
3. Nun ist das Angebot für den Kunden sichtbar und dokumentiert hinterlegt.
4. Hat der Kunde eine Entscheidung mit deiner Hilfe getroffen, klickst du neben dem Angebot auf beantragen.
5. Ergänze die noch offenen Kundenangaben 
6. durch das Klicken auf jetzt beantragen, geht der Auftrag direkt an BD und somit an die Gesellschaft
7. BD legt sofort den Vertrag in der Kundenmaske des Kunden an.

Ein weiterer Weg ist die Neuberechnung direkt aus einem bestehenden Vertrag

1. Rufe dir den bestehenden Vertrag auf
2. oben rechts hast du den Punkt "Neuberechnung"
3. Mit klick auf die Neuberechnung aus dem Vertrag, übernimmt das System möglichst alle Daten die bekannt sind und berechnet sofort die ausgewählte Sparte.