Lernvideo 5 - Privatkunden anlegen/pflegen

In diesem Video siehst du, wie Kunden angelegt und gepflegt werden. 

Wir legen keine Kunden an, bei dem wir keine Adresse haben.

1. Startseite Ameise 
2. neben der Suchleiste "+neuer Kunde" wählen 
3. Felder befüllen 
4. Vorname
5. Nachname
6. Straße mit Hausnummer 
7. Postleitzahl und Ort 
8. Geburtsdatum 
9. Vermittler zuordnen 
10. speichern

Nach dem Anlegen des Kunden wird die Kundennummer für das MVP erstellt. Den Kunden damit suchen.

Kommunikation zum Kunden:
Sofern du mit dem Kunden per "Du" bist, dann nun dies im Kundendatensatz anpassen, damit alle den Kommunikationsweg gleich halten. 

1. Bearbeiten Button wählen 
2. Anrede anpassen 
3. Beruf ergänzen 
4. Berufliche Fachrichtung ergänzen 
5. speichern

Kontaktdaten:
1. Mailadresse eintragen (Pflicht)
2. Mobilnummer eintragen. (Pflicht)
3. weitere Adresse anlegen möglich 

Sofern der Kunde mehrere Mailadressen hat oder Rufnummern, hinterlegst du über hier den jeweiligen Favoriten, über den kommuniziert werden soll.

Bankkonten: 
Anlegen und anpassen von Bankverbindungen. 

Details:
spezielle Anmerkungen können angelegt werden 

Verträge:
Auflistung alle hinterlegten Verträge des Kunden. 

Angebote:
Erstellte Angebote für den Kunden mit einer Gültigkeit von 30Tagen. 

Anfragen: 
Anfragen des Kunden an uns. 

Simplr:
Simplr ist die digitale Kundenmappe unsere App 

Jeder Kunde, der angelegt wird, bekommt Simplr.

1. Benutzername anpassen/bearbeiten
1.1. so kurz wie möglich 
1.2. Erstbuchstabe Vorname gefolgt vom Nachnamen. 
2. Zugangsdaten versenden 
3. Passwort versenden 
4. Erstinformation versenden