Lernvideo 2 - Termine vergeben und verwalten

Erstellt von Alfred Beck, Geändert am Mi, 1 Jun, 2022 um 4:29 NACHMITTAGS von Alfred Beck

In diesem Video bekommst du eine Einführung, wie wir Termine verwalten und vergeben.

Bei Terminpilot siehst du die Termine der Berater. Terminpilot integriert auch die Termine, die im Google Kalender (Haus intern) eingetragen wurden.

Terminpilot dient zur Kundenkommunikation. Alles, was über Terminpilot eingetragen wird, sieht auch der Kunde bzw. wird der Kunde auch darüber informiert.

Wie lege ich einen Termin an:

1. freies Zeitfenster finden
2. Terminart festlegen
3. Terminort festlegen
4. Kunden suchen/auswählen
5.1 Kunde nicht im Bestand, dann Anlegen
5.2 Nachfolgende Felder befüllen
5.3 Vorname
5.4 Nachname
5.5 Mail-Adresse,
5.6 Rufnummer WICHTIG: keine Null als Vorwahl angeben
5.7 Geburtsdatum
5.8 Anschrift
6. Berater für den Termin auswählen
7. Notizfeld befüllen
8. Wenn nötig, Hinweis an den Kunden befüllen
9. Kontaktwege Mail und SMS auswählen.
10. Speichern

Ein Termin kann selbstverständlich nachträglich angepasst werden oder auch bei nicht Bedarf gelöscht werden.