Lernvideo 7 - Geschäftskunden anlegen

In diesem Video kannst lernst du, wie du Geschäftskunden anlegst

Was sind Geschäftskunden?

Alle Kunden, die ein Gewerbe angemeldet haben, sind Geschäftskunden.

Jedoch keine Ärzte, Rechtsanwälte, Notare oder Steuerberater, diese werden weiterhin als Privatkunden angelegt. 

1. Startseite Ameise 
2. neben der Suchleiste "+neuer Kunde" wählen  
3. wähle Geschäftskunde
4. wähle die Rechtsform
5. befülle die Felder 
6. Firma + Rechtsform eintragen 
7. Ansprechpartner, gibt es zwei Geschäftsführer, dann beider eintragen. 
8. Straße mit Hausnummer 
9. Postleitzahl und Ort  
10. Gründungsdatum (sofern vorhanden)
11. speichern

Nach dem Anlegen des Kunden wird die Kundennummer für das MVP erstellt. Den Kunden damit suchen.

Kommunikation zum Kunden:

Sofern du mit dem Kunden per "Du" bist, dann nun dies im Kundendatensatz anpassen, damit alle den Kommunikationsweg gleich halten. 

1. Bearbeiten Button wählen 
2. Anrede anpassen 
3. Betriebsart ergänzen 
4. Fachrichtung ergänzen 
5. speichern

Kontaktdaten:

Hier achtgeben, welche privat oder beruflich genutzt wird.

1. Mailadresse eintragen (Pflicht)
2. Mobilnummer eintragen. (Pflicht)
3. weitere Adresse anlegen möglich 

Sofern der Kunde mehrere Mailadressen hat oder Rufnummern, hinterlegst du über hier den jeweiligen Favoriten, über den kommuniziert werden soll.

Bankkonten: 

Anlegen und anpassen von Bankverbindungen. 

Details:

spezielle Anmerkungen können angelegt werden 

Verträge:

Auflistung alle hinterlegten Verträge des Kunden. 

Angebote:

Erstellte Angebote für den Kunden mit einer Gültigkeit von 30Tagen. 

Anfragen: 

Anfragen des Kunden an uns. 

Simplr:

Simplr ist die digitale Kundenmappe unsere App 

Jeder Kunde, der angelegt wird, bekommt Simplr.

1. Benutzername anpassen/bearbeiten

1.1. so kurz wie möglich 

1.2. Erstbuchstabe Vorname gefolgt vom Nachnamen. 

2. Zugangsdaten versenden 

3. Passwort versenden 

4. Erstinformation versenden