Lernvideo 9 - Verträge kündigen

In diesem Video lernst du, wie wir Kundenverträge kündigen

Grundsätzlich hat der Kunde immer die Wahl selbst zu kündigen oder, wir kündigen den Vertrag für den Kunden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um über die Masken die Gesellschaften anzuschreiben. 

Möglichkeit 1

1. Rufe dir den Kunden in der Ameise auf
2. scrolle nach ganz unten zu den Vertragsübersichten 
3. neben jedem Vertrag hast du die Möglichkeit über das Icon ein Schreiben zu erstellen.
4. Es öffnet sich ein neues Fenster 

Möglichkeit 2

1. Rufe dir den Kunden in der Ameise auf.
2. In der linken Menüübersicht klickst du auf Verträge 
3. Suche den benötigten Vertrag raus und klicke ihn an
4. klicke nun in der rechten Übersicht auf Nachricht an Gesellschaft 
5. Es öffnet sich ein neues Fenster.

Im Grundsatz wird unterschieden, was wir jetzt machen. Bereiten wir eine Kündigung für den Kunden vor, die er selbst unterschreibt und versenden will oder nutzen wir unsere Vollmacht und senden die Kündigung im Namen des Kunden raus.

Kunde will selbst unterschreiben

1. verschiedene Vorlagen erzeugen verschiedene Textinhalte, du kannst anhand der Überschrift ableiten worum es im Schreiben geht/ gehen soll.
2. Will der Kunde Unterstützung bei der Kündigung haben und die Kündigung selbst unterschreiben, wählst du die Kündigungsart aus und klickst auf erstellen
3. es wird ein PDF Dokument erstellt
4. dieses kannst du herunterladen und ausdrucken zur sofort Unterschrift 
5. oder via Mail direkt an den Kunden senden, dafür wählst du versenden via Mail.

Wir kündigen für den Kunden

1. Verschiedene Vorlagen erzeugen verschiedene Textinhalte, du kannst anhand der Überschrift ableiten worum es im Schreiben geht/ gehen soll.
2. Kündigen wir für den Kunden, dann wählen wir zusätzlich zur Vorlage noch den Punkt mit Maklervollmacht aus und klicken auf erstellen.
3. Es wird nun ein PDF erstellt, mit der Kündigung und zusätzlich beigefügter Maklervollmacht
4. versende die Kündigung via Mail an die Gesellschaft 

Für alle Vorgänge gilt nach Versenden der Kündigung sich auf das versendete Dokument in der History eine Wiedervorlage zu legen

1. Wiedervorlage für in 4 Wochen in der Zukunft, prüfen, ob Kündigung bestätigt wurde.
2. Wiedervorlage auf das Vertragsende setzten, da der Vertrag auf storniert gesetzt werden muss.
3. Wiedervorlage auf 4 Monate vor VE, um ein neues Angebot zu rechnen, wenn nicht bereits geschehen.