Lernvideo 10 - Anträge bearbeiten

In diesem Video geht es darum, wie du einen Antrag bearbeitest, den wir via Post oder Mail erhalten haben. 

1. Suche den Kunden in der Ameise 
2. ist der Vertrag noch nicht angelegt, dann lege den Vertrag im Kundendatensatz an. #lernvideo9
3. hinterlege den erhaltenen Antrag im Vertrag (entweder via Klick und Upload oder via Drag&Drop)
4. Jedes Dokument wird beim Kunden als sichtbar angeklickt.
5. Muss der Kunde über das Dokument benachrichtigt werden, dann klickst du auch dies im Uploadmodus an. 
6. Durch das Hinterlegen in dem Vertrag, ist das Dokument, sofort dem korrekten Vertrag zugeordnet und muss nicht separat getagt werden. 

Soweit die Vorbereitung, wie du ein Dokument hinterlegst, nun geht es weiter mit dem Versand an die Gesellschaft.

1. Klicke auf Dokument via Mail versenden 
2. Wichtig, das System geht immer davon aus, dass wir eine Mail an den Kunden senden wollen, das müssen wir anpassen.
3. Entweder durch Abhacken der vorgegebenen Adressen, oder durch das Eingeben einer selbstgewählten Mail-Adresse. 
4. Jetzt wählst du die passende Vorlage für dein Mailing aus.
5. Mit dem Klick auf "senden" ist der Vorgang beendet.