Direkter Neuabschluss / Vertrag anlegen (Video fehlt)

1. Rufe dir den Kunden in der Ameise auf     (https://www.maklerinfo.biz/maklerportal/dashboard)

2. Navigiere auf der linken Seite zu dem Menüunterpunkt "Verträge"

3. Gehe oben rechts, auf den Punkte Vertrag/Antrag anlegen.

4. hier wird unterschieden zwischen

• Servicierter Antrag (läuft über Blau-Direkt)

• Eigener Antrag (Manueller-Weg)

• Fremdvertrag (Digitalisierung-Weg)

5. Wir nutzen zu 95 % das Anlegen via Fremdvertrag

6. Status auf aktiv setzten

7. Wähle die Versicherungs-Gesellschaft

8. Unter Sparte wählst du die Versicherungsart

9. VSN bleibt frei 

10. Risiko, dient als individuelle Zusatzinformation (z.B. Versicherungsnehmer ist nicht gleich versicherte Person) 

11. befülle die Vertragsdetails

• Laufzeit

• Beitrag (Brutto)

• Zahlweise

12. Vermittler bleibt Incofin

13. Vertrag anlegen

14. Aktualisiere die Kundenmaske und führe eine Selbstkontrolle durch.