- Rufe dir den Kunden in der Ameise auf (https://www.maklerinfo.biz/maklerportal/dashboard)
- Navigiere auf der linken Seite zu dem Menüunterpunkt "Verträge"
- Gehe oben rechts, auf den Punkte Vertrag/Antrag anlegen.
- hier wird unterschieden zwischen
- Servicierter Antrag (läuft über Blau-Direkt)
- Eigener Antrag (Handschriftlicher Weg)
- Fremdvertrag (Digitalisierungs-Weg)
- Wir nutzen zu 95 % das Anlegen via Fremdvertrag
- Status auf aktiv setzten
- Wähle die Versicherungs-Gesellschaft
- Unter Sparte wählst du die Versicherungsart
- VSN bleibt frei
- Risiko, dient als individuelle Zusatzinformation
- befülle die Vertragsdetails
- Laufzeit
- Beitrag (Brutto)
- Zahlweise
- Vermittler bleibt Incofin
- Vertrag anlegen
- Aktualisiere die Kundenmaske und führe eine Selbstkontrolle durch.
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