FFB - Wie richtige ich einen Sparplan für Bestandskunden ein

Erstellt von Alfred Beck, Geändert am Mo, 30 Sep um 3:46 NACHMITTAGS von Alfred Beck

In diesem Beitrag findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ein Sparplan für Bestandskunden der FFB bei uns eingestellt werden kann.

Will es der Kunde selbst durchführen, haben wir hier eine Anleitung auf unserer Website:

https://unabhaengiger-finanzberater.de/ffb-einzahlungen-auszahlungen-sparplaene-auszahlplaene-einrichten

1. Gehe zu: https://www.ffb.de/

2. "Login"

3. Gib deine Zugangsdaten ein und klicke auf "LOGIN"

4. Gib den Namen oder die Depotnummer des Kunden ein und klicke auf "suchen"

5. Klicke auf die Depotnummer

6. Klick auf "Ordervorschläge"

7. Klick auf "Auftragserfassung"

8. Klicke auf "einrichten"

9. Gib die Summe ein, die gespart werden soll

10. Gib nun das Beginndatum ein

Wichtig: Wähle aus, von wo das Geld hinfließen soll (Quelle).

Abwicklungskonto = Konto bei der FFB

Referenzbankverbindung = Girokonto des Kunden

11. Wähle aus zwischen "Abwicklungskonto" und "Referenzbankverbindung"

12. Du hast die Möglichkeit auf ein Enddatum einzugeben

13. Klicke nun auf "Ordervorschlag erstellen"

14. Im Betreff die Art eingeben. Beispiel: "Online beantragt" oder "Telefonisch besprochene Order"

15. Füge nun einen Kommentar ein. Beispiel: Wie gerade telefonisch besprochen übersende ich Ihnen die gewünschte Order"

16. Klicke nun auf "Anlegen"

Tipp: Nun bekommt der Kunde die Order eine E-Mail. Er muss sich bei der FFB einloggen und dann sieht er die Order oben rechts (neben "Ungelesene Post) in seinem Depot. Er kann jetzt diese annehmen und mit seiner TAN bestätigen.

Anhänge (1)

pdf

Sparplan Ein....pdf
3.34 MB