Schaden weiter bearbeiten

Erstellt von Alfred Beck, Geändert am Do, 13 Jun um 12:41 NACHMITTAGS von Alfred Beck

Nachdem wir einen Schaden an die Gesellschaft gemeldet haben, ist unsere Aufgabe noch nicht erledigt.

Für die schon besagte einheitliche Arbeit aus dem Artikel Schaden bei Versicherung melden haben wir noch die Schadensbearbeitung.

Die in diesem Beitrag beschrieben wird. Auch hier gilt, bitte verinnerlichen, damit jeder nahtlos einen Überblick hat und übernehmen kann.

Tipp: Der Versicherer schickt euch eine E-Mail mit der Schadennummer. Diese bitte im Vertrag anlegen und richtig taggen.

Beachte bitte, dass du sämtliche Informationen zum Schaden mit dem Tag 'Schaden' und dem Tag 'Schadennummer' taggst.

Das Tagging könnt ihr direkt aus dem E-Mailprogramm erledigen oder in der Ameise.

Wichtig: Das Wort Schaden oder Schadennummer gefolgt von der Nummer verursacht falsches Tagging!

2. Öffne deinen Kunden

3. Klicke auf "Verträge"

4. Klicke auf den Vertrag, wo der Schaden gemeldet wurde

5. Öffne die E-Mail von der Versicherung mit der Schadennummer

6. Kopiere dir nur die Schadennummer

7. Klicke auf die drei Punkte

8. Klicke auf "bearbeiten"

9. Klicke auf "Tags hinzufügen"

10. Klicke auf "Schaden"

11. Klicke auf "Tags hinzufügen"

12. Klicke in das leere Feld und füge nur die Schadennummer ein!

13. Klicke auf "Tags hinzufügen"

14. Klicke auf "Speichern"

Jetzt ist der Vorgang richtig im System erfasst.

Zusätzlich taggst du auch, welche Info von wem gekommen ist.

Wenn der Schaden erledigt ist, dann noch den Tag "erledigt" setzen.

Fertig!

Anhänge (1)

Schaden weit....pdf
176 KB