Wie melde ich einen Schaden bei der Versicherung?
Einen Schadenmelden gehört zu unseren täglichen Aufgaben, damit wir alle den gleichen Ablauf haben und im Fall der Fälle einfach den Vorgang eines anderen übernahmen könne und uns zurechtfinden, hier einmal der Ablauf wie wir einen Schaden melden.
Tipp:
So meldest du den Schaden richtig und wir können dir als Team helfen!
1. Navigiere zu https://www.maklerinfo.biz/
2. Öffne deinen Kunden
3. Klicke auf "Verträge"
4. Klicke auf den Vertrag, wo der Schaden gemeldet wurde
5. Klicke auf "Schäden"
6. Klicke auf "Schaden an Gesellschaft melden"
7. Klicke auf die dort genannte E-Mail-Adresse
8. Klicke auf "1c. Schadensmeldung - Sachschaden"
Tipp: Der Text der Schadensmeldung wird automatisch in der E-Mail geschrieben
9. Klicke auf "Senden"
10. Öffne erneut den Vertrag in der Ameise
11. Klicke auf die drei Punkte bei deiner ausgehenden E-Mail
12. Klicke auf "bearbeiten"
13. Klicke auf "Tags hinzufügen"
14. Klicke auf "Schaden"
15. Klicke auf "Tags hinzufügen"
16. Klicke auf "gemeldet an VU"
17. Klicke auf "Speichern"
Wichtig:
Der Vorgang ist in der Ameise fertig! Jedoch müssen wir jetzt die Aufgaben an den Kunden weitergeben. Dafür nutzen wir deeplico.
18. Gehe auf https://www.app.deeplico.de und öffne den Kunden
19. Klicke auf "Verträge"
20. Klicke auf "Schaden" hinter dem Vertrag
21. Klicke auf "Speichern"
Nun ist der Vorgang fertig! Der Schaden wurde bei der Versicherung gemeldet und der Kunde weiß, was zu tun ist.
Wie die weitere Bearbeitung läuft, findest du in dem Beitrag Schaden weiter bearbeiten
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