Hallo zusammen,
wir möchten ja immer effizienter werden, daher werden wir nachfolgende Änderung umsetzten.
Intern arbeiten wir bereits seit längerem mit den Tags, daher hier nochmal für alle.
Zukünftig werden wir mehr den Tags der Ameise arbeiten, einmal erweitern wir unsere festen Tags und werden mit variablen tags arbeiten, was uns das tägliche Arbeiten erleichtern wird und uns mehr Übersicht ermöglicht.
Feste TAG's
| 1. Gespräch mit Kunden | |
| 2. Gespräch mit VU | |
| Angebot | |
| Antrag | |
| Auskunftsvollmacht / Honorarberatung | |
| Ausweiskopie nach GwG | |
| Beitragsrechnung | |
| Datenschutzerklärung | |
| Dauer eVB | |
| erledigt | |
| eVB | |
Fahrzeugschein | |
| Flottenliste | |
| Führerscheinkopie | |
| Geburtsurkunde | |
| gemeldet an VU | |
| Gesundheitszustand | |
| Jahrescheck | |
| Maklervertrag | |
| Maklervollmacht | |
| Maklervollmacht Betrieb (eingeschränkt) | |
| Nachtrag | |
| Police | |
| Rentenbescheid | |
| RIVO | |
| Rückfrage VU | |
| Schaden | |
| Schadenrenta | |
| Kündigung | |
| Kündigungsbestätigung | |
| Sterbeurkunde |
Variable TAG`s
Variable Texte können frei vergeben werden. Hierbei gilt zu beachten, dass diese kurz und präzise sind, damit ein anderer Mitarbeiter die wichtigsten Informationen aufnehmen kann, ohne die Mail / das Dokument öffnen zu müssen.
| Beispiele: | |
| Fester Tag Schaden /// Variabel Nummer | Du bekommst eine Schadennummer, dann setzt zu den Tag Schaden und die Schadennummer als eigenen TAG dazu, das wäre dann der Variable TAG |
| Schaden | Variabler TAG Schadennummer |
| Kündigungsbestätigung | Variabler TAG Datum |
| Sterbeurkunde | Variabler TAG z.B. Partner |
Die Tags werden wie folgt in der Ameise eingefügt
- rufe einen beliebigen Kunden auf
- Scrolle bis zur Kontakthistorie
- klicke rechts auf Optionen
- es öffnen sich die bereist angelegten Tags
- ergänze die oben stehenden Tags aus der Auflistung
Die gleichen Schritte erledigst du nochmal, in dem du bei einem beliebigen Kunden in die Vertragsansicht gehst.
Somit werden die TAGs in der allgemeinen Ansicht und auf Vertragsansicht gleich angezeigt.
Hier einmal die Darstellung des Erstellen der festen TAGs:
Benötigst du Hilfe dabei, dann melde dich gerne bei mir.
Beachte auch die neue Änderung in der Ameise, sodass unsere Legende nun noch effektiver umgesetzt werden kann.
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