Wie bearbeite ich TPV

In diesem Ablauf findest du die einzelnen Positionen, die für die Bearbeitung der TPV Vorgänge notwendig sind. 

TPV Angebote via Post versenden:

Kunden haben die Möglichkeit, Anträge online auszufüllen und sich als Angebot zusenden zu lassen. Diese Anträge werden an den Kunden via Mail gesendet, gleichzeitig senden wir diesen Antrag auch via Post an den Kunden, hierzu gilt der nachfolgende Ablauf zu beachten.

Schritt 1:

1. Aus der erhaltenen E-Mail druckst du die Beratungsdokumentation
2. dann diese bitte zusammentackern
3. weiter druckst du nun die PDF „Angebot“ 
4. Dort entnimmst du Seite zwei (Auflistung der Vorteile) und legst diese auf die zuvor gedruckt Beratungsdokumentation. 
5. Zusammen wird dies nun in eine Folie eingelegt. 

Schritt 2:

1. Nehme dir den gerade gedruckten Antrag aus dem Angebot
2. markiere mit einem Textmarker das Feld IBAN und die Unterschriftfelder 
3. sofern der Kontoinhaber abweichend ist, auch die restlichen Bankverbindungsfelder 
4. sollte der Kunde keine Rufnummer angegeben haben, bitte auch das Feld markieren. 
5. Dann lege den Antrag in eine separate Folie
6. nehme einen normalen Briefumschlag (aktuell bereits bedrucke Umschläge mit Porto)
7. Der Umschlag wird in die Antragsfolie vor den Antrag gelegt. 
8. Lege auch zwei Visitenkarten dazu. 

Schritt 3:

Nehme einen Din A4 Briefumschlag und lege wie folgt die Dokumente zusammen. 

1. Anschreiben (Seite 1 der Angebote PDF)
2. dahinter die Beratungsdokumentationsfolie 
3. dahinter die Antragsfolie

Schritt 4:

1. Rufe dir das Backend auf unter https://incofin-backend.de/
2. Zugang bekommst du über Alfred bzw. Stefan.
3. Im Backend findest du aktuell die Bestellungen unter Vergleichsrechner > Prozess
4. suche, dir die Bestellung anhand der VG Nummer raus und klicke ganze rechts auf den grünen Stift
5. veränder den Status von Angebot zu in Warteschlange
6. speichere über die blaue Diskette
7. verschiebe die E-Mail in das Label "Angebot versendet"

Jetzt nur noch schließen, den Brief frankieren und versenden. 

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Kunden haben in unserem Onlineshop auch die Möglichkeit, sich einen Blanko-Antrag zu bestellen.

Hier wird das gewünschte Angebot nur in das PDF Angebot ohne Personendaten gepresst und an den Kunden versendet. Wir bekommen im Postfach dazu eine E-Mail Kopie. 

Die Aufgabe hier hält sich in Grenzen. 

1. Prüfe die E-Mail-Adresse in dem PDF Angebot auf gängige Fehler. (Beispiele .de anstatt .com)
2. Wenn alles passt, verschiebe die Mail in das Label "Blanko Antrag"

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Reicht ein Kunde einen unterschriebenen Antrag ein, gleich, ob handschriftlich oder mit direkter Onlinebestellung, muss der Kunde in der Ameise angelegt werden.

1. Kunden als Firmenkunde anlegen

2. Ist der Kunde Solo selbstständig und hat keinen Studionamen, nimmst du hier seinen Vor und Nachnamen.

3. Vermittler ist Tattoo-Piercing-Versicherung.de

4. E-Mail einpflegen

5. Mobile Nummer oder Telefonnummer einpflegen

6. Von Sie auf DU-Form umtragen

7. Betriebsart einpflegen (Tattoostudio / Piercingstudio etc.

8. simplr Benutzername und Passwort zusenden

Weiter geht es mit der Anlage Vertrag und an Gesellschaft übermitteln 

1. Vertrag anlegen (Vermittler (TPV)

2. Nur den Antrag scannen und benennen (Legende beachten).

3. Bei Onlineanträgen Name/Bezeichnung nicht ändern.

4. Neuer Vertrag / Wichtig Vermittler TPV /für den Kunden sichtbar machen.

5. Datei hochladen und Unterschriftsdatum beachten!

6. Beratungsdokumentation ebenfalls hochladen.

7. Der Antrag wird an die Adresse gemailt, die dafür geeignet ist:

Folgende Mail-Adresse ist vorgesehen 

  1a) TPV Inter (maklerservice@inter.de)

  1a) TPV Conti (maklerservice@inter.de)

  1a) TPV Signal Iduna (Kai.Obermoeller@signal-iduna.de)

  1a) TPV Rhion (maklervertrieb@rhion.de)

  1a) TPV Nürnberger (maklerdirektion@nuernberger.de)

In den CC wird immer die gewerbe@bisure.de eingefügt und du legst dir den Vorgang für in 4 Wochen auf Wiedervorlage. Dies dient zur Prüfung der Policierung und Pflege im Backend.

Der Papierantrag wird nun noch DSGVO-konform vernichtet. 

1. Rufe dir das Backend auf unter https://incofin-backend.de/
2. Zugang bekommst du über Alfred bzw. Stefan.
3. Im Backend findest du aktuell die Bestellungen unter Vergleichsrechner > Prozess
4. suche, dir die Bestellung anhand der VG Nummer raus und klicke ganze rechts auf den grünen Stift
5. veränder den Status von Angebot zu Übertragen
6. speichere über die blaue Diskette
7. verschiebe die E-Mail in das Label "Angebot eingereicht"
8. nach Policierung veränderst du den Status von Übertragen zu Geschlossen
9. Lösche die E-Mail aus dem Label Angebot eingereicht
   

FERTIG