Vertragsübernahme von Vorversicherer / Vertrag anlegen (Video fehlt

1. Rufe dir den Kunden in der Ameise auf     (https://www.maklerinfo.biz/maklerportal/dashboard)

2. Navigiere auf der linken Seite zu dem Menüunterpunkt "Verträge"

3. Gehe oben rechts, auf den Punkte Vertrag/Antrag anlegen.

4. hier wird unterschieden zwischen

• Servicierter Antrag (läuft über Blau-Direkt)

• Eigener Antrag (Handschriftlicher Weg)

• Fremdvertrag (Digitalisierungs-Weg)

5. wähle den Fremdvertrag aus

6. Status auf aktiv ohne Betreuung setzten

7. Wähle die Versicherungs-Gesellschaft

8. Unter Sparte wählst du die Versicherungsart

9. VSN bleibt frei 

10. Risiko, dient als individuelle Zusatzinformation

11. befülle die Vertragsdetails

• Laufzeit

• Beitrag (Brutto)

• Zahlweise

12. Vermittler bleibt Incofin

13. Vertrag anlegen

14. Aktualisiere die Kundenmaske und führe eine Selbstkontrolle durch.