Welche Vertragsstatus gibt es?

Erstellt von Alfred Beck, Geändert am Mi, 17 Apr um 4:38 NACHMITTAGS von Alfred Beck

In diesem Beitrag wird dir erklärt, welche unterschiedlichen Vertragsstatus es bei blau direkt gibt.

Maklerpool betreute Verträge:

Verträge mit dem folgenden Status werden von blau direkt für dich gepflegt.

B - Beantragt ohne Policeneingang
A - Aktiver Vertrag
H - Aktiver Vertrag Honorarberatung
N - Beitragsfrei
S - Storno
P - Antrag abgelegt
U - Bestandsübertragung
V - Übertragung Komplettbestand
K - Korrespondenzmaklerschaft

Makler betreute Verträge:

Verträge mit dem folgenden Status werden von dir selbst gepflegt.

E - Beantragt (DV)
F - Aktiver Vertrag (DV)
R - Beitragsfrei (DV)
Y - Storno (DV)
Z - Antrag abgelegt (DV)

Unbetreute Verträge:

X - Fremdvertrag ohne Betreuung

Erläuterung der Vertragsstatus: Maklerpool betreute Verträge

B - Beantragt ohne Policeneingang
Der Vertrag wurde über einen Antrag (Vergleichsrechner oder Antragsformular) eingereicht und befindet sich in Bearbeitung. Ggf. müssen für die endgültige Bearbeitung noch Angaben seitens des Versicherungsnehmers getätigt werden. Details findest du in den Vertragsinformationen. Für diese Verträge besteht noch kein Courtageanspruch.
A - Aktiver Vertrag
Der Vertrag ist im Bestand von blau direkt und es besteht Versicherungsschutz. Vertragsdokumente, die blau direkt erhält, werden in der Kontakthistorie abgelegt. Für diese Verträge besteht ein Courtageanspruch.
H - Aktiver Vertrag Honorarberatung
Der Vertrag ist aktiv und es besteht Versicherungsschutz. Vertragsdokumente, die blau direkt erhält, werden in der Kontakthistorie abgelegt. Für diese Verträge besteht kein Courtageanspruch.
N - Beitragsfrei
Der Vertrag ist aktiv und es besteht Versicherungsschutz. Vertragsdokumente, die blau direkt erhält, werden in der Kontakthistorie abgelegt. Für diese Verträge besteht kein Courtageanspruch.
S - Storno
Der Vertrag ist storniert/ gekündigt und es besteht kein Versicherungsschutz mehr. Für diese Verträge besteht kein Courtageanspruch.
P - Antrag abgelegt
Der Vertrag wurde beantragt, aber es kam nicht zu einer Policierung. Der Grund ist den Details zu entnehmen. Für abgelegt Anträge besteht in den seltensten Fällen Versicherungsschutz.
U - Bestandsübertragung
Ein bestehender Vertrag soll in Zukunft über blau direkt betreut werden. Ob Versicherungsschutz besteht, liegt in der Verantwortung des Maklers. Die Bestandsübertragung wurde bereits beim Versicherer veranlasst. Für Verträge, für die eine Bestandsübertragung beantragt wurde, besteht kein Courtageanspruch.
V - Übertragung Komplettbestand
Ein bestehender Vertrag soll in Zukunft über blau direkt betreut werden. Ob Versicherungsschutz besteht, liegt in der Verantwortung des Maklers. Die Bestandsübertragung wurde bereits beim Versicherer veranlasst. Für Verträge, für die eine Bestandsübertragung beantragt wurde, besteht kein Courtageanspruch. (Es handelt sich dabei jedoch um die Übertragung eines Gesamtbestands)
K - Korrespondenzmaklerschaft
Der Vertrag konnte beispielsweise aufgrund eines Sonderkonzepts o.ä. nicht courtagepflichtig auf uns übertragen werden. Jedoch hat der Versicherer einer Korrespondenzmaklerschaft zugestimmt, sodass die Dokumente und Bestandsdaten für dich im System gepflegt werden.

Erläuterung der Vertragsstatus: Makler betreute Verträge

Verträge mit dem folgenden Status befinden sich nicht im Bestand von blau direkt und werden auch nicht von blau direkt gepflegt. Für die Aktualität dieser Verträge bist du selbst verantwortlich.

E - Beantragt (DV)
Der Vertrag wurde in der Direktvereinbarung beantragt und befindet sich in Bearbeitung. Dieser Vertrag kann ggf. auf blau direkt übertragen werden.
F - Aktiv (DV)
Der Vertrag befindet sich in der Direktvereinbarung, ist aktiv und es besteht Versicherungsschutz. Dieser Vertrag kann ggf. auf blau direkt übertragen werden.
R - Beitragsfrei (DV)
Der Vertrag befindet sich in der Direktvereinbarung, ist aktiv und es besteht Versicherungsschutz. Es werden keine Courtagezahlungen von der Gesellschaft erwartet. Dieser Vertrag kann ggf. auf blau direkt übertragen werden.
Y - Storno (DV)
Der Vertrag befindet sich in deiner Direktvereinbarung und wurde storniert/ gekündigt. Es besteht kein Versicherungsschutz.
Z - Abgelegt (DV)
Der Vertrag wurde in der Direktvereinbarung beantragt. Es kam jedoch zu keiner Policierung.

Erläuterung der Vertragsstatus: Unbetreute Verträge

X - Fremdvertrag ohne Betreuung
Der Vertrag ist aktiv und es besteht Versicherungsschutz. Dieser Vertrag kann ggf. auf blau direkt übertragen werden.