Welche Kundenangaben werden benötigt:
Größe
Gewicht
Raucher: JA/NEIN
Motorradfahrer: JA/NEIN
Berufsstatus
Beruf
erreichter Schulabschluss
abgeschlossene Berufsausbildung/Studium?: JA/NEIN
Ausbildungsart
Detailangaben zum Beruf
Aufsichtführend: JA/NEIN
Überwiegend leitend tätig: JA/NEIN
Personalverantwortung für wie viele Mitarbeiter
Anteil Bürotätigkeit
Welche Bestandteile sind wichtig für die Tarifrechnung:
gewünschte monatliche BU Rente
Endalter Versicherungsschutz
Beitragsdynamik auf 3 % setzen
Rentensteigerung auf mindestens 1 % setzen
Die Arbeitsunfähigkeitsklausel muss immer angewählt werden
Welche Gesellschaften sind zu empfehlen?
Die BU ist sehr umfangreich und kann nicht pauschalisiert werden. Ein Hilfsmittel zur Beratung kann die BU-Treppe sein. Je nach Eindeckungswunsch, Bedürfnis oder auch dem Beruf wählen wir die nachfolgenden Versicherer.
| Gesellschaft | Tarif | Bemerkung |
| LV1871 | Golden BU | - Lebenslanger Rentenschutz für Frauen die vor 50 BU werden |
| Alte Leipziger | SecurAL | Allgemeinmediziner, Notar, Optiker, Altenpfleger, Apotheker |
| Continentale & Allianz | PremiumBU / BerufsunfähigkeitsPolice | für Handwerker |
| Nürnberger | SBU Premium | akademischer Ausbildung und mindestens 90 % Bürotätigkeit, z.B. bei. Rechtsanwälten und Steuerberatern |
| Bayrische | SBU Prestige (mit AU) | - gut für Soldaten |
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